"On lâcha les fauves dans l'arène ainsi qu'une énorme et féroce bête. Puis, on y jeta l'esclave."
Un homme étrange et assez vieux renifle de la terre qu'il a trouvé au sol, il semble chercher quelqu'un ! Il s'en va en suite avec deux autres hommes tous sur un cheval. Dans une belle maison en bois un homme et une femme discute avant d'entendre leur chien aboyer à l'extérieur, l'homme va voir se qui se passe et se fait attaquer par quelque chose. Il marche ensuite jusqu'a la porte de sa maison, sa femme lui demande ce qui se passe puis il s'écroule au sol. Derrière lui on aperçoit une ombre d'une étrange bête avec une mâchoire avancer ressemblant à un crocodile, la femme ayant très peur ne fait que hurler en voyant cette bête manger son mari puis elle se fait tuer aussi. L'homme du début arrive sur la scène et la bête entendant les chevaux arriver s'enfuit rapidement. Mais les hommes poursuite cette bête la plus rapidement possible et finissent par réussir à l'attraper ce qui redonne l'apparence humaine à cette bête.
Au matin, la police de Portland arrive sur les lieux et commence à se demander quelle arme à pu être utilisé pour éventrer des personnes comme ça. Nick et Hank vont fouiller à l'extérieur et remarque des trace de sabot, ils décident donc de les suivre pour voir où cela les mène puis remarquent que à un endroit il y a plein de trace de sabot, pour eux ils s'est passé quelque chose à cet endroit. En fouillant Nick découvre un morceau de selle, cela est étrange puisqu’ils sont sur une propriété privé et qu'il n'y a aucune écurie dans les environs.
Juliette appelle Nick pour lui parler de leur diner pour leurs trois ans de rencontre. Nick dit à Juliette que les trois dernière années de sa vie ont été les plus belle. Ils raccrochent après avoir choisit ensemble le menu. Juliette continue donc son repassage, et va ouvrir un tiroir pour y ranger du linge et trouve dans un tiroir à chaussettes un bague de fiançailles.
Au commissariat les empreintes retrouver sur la scène de crime ont été identifié comme celle d'un certaine Dimitri Skontos, ils pensent qu'il s'agirait peut être d'une affaire de drogue. Nick et Hank se rendent chez le contrôleur judiciaire de Dimitri pour en savoir plus, il leur apprend qu'il travaille pour son oncle Gus Pappas. Ils se rendent donc à son travail pour rencontrer son oncle qui leur dit qu'il n'a pas vu Dimitri depuis deux semaines. Gus va chercher une photo ressente de Dimitri tandis que Nick va voir de plus près un certaine Brian qui serrait très proche de Dimitri, on remarque à travers le miroir que ce Brian ressemble à un rhinocéros. Brian dit aussi à Nick qu'il n'a pas vu Dimitri depuis deux semaines, il serrait partie courir et ne serrais jamais revenu. Brian allant justement courir il propose à Nick et Hank de le suivre pour voir où Dimitri allait courir. Arriver sur les lieux Brian commence à courir, Nick et Hank commence à regarder autour d'eux et remarque du crottin de cheval et c'est là que Hank reçoit un appel pour lui dire que la voiture de Dimitri vient d'être retrouver près d'un entrepôt.
Pendant ce temps, Brian commence a courir dans ce chemin en forêt mais il est observé par l'homme au cheval.
Nick et Hank se rendent donc à l'entrepôt pour y voir la voiture de Dimitri mais il ne reste pas grand chose de cette voiture ! Elle a presque été entièrement désossée mais aucune trace de sang à été retrouvé. Nick se retourne ensuite et voit un homme qui les surveillait et qui est parti se cacher dans l'entrepôt. Nick et Hank s'y rendent à l'intérieur pour essayer de trouver l'homme. Ils voient à l'intérieur beaucoup de trainer de sang, ainsi que des étrange symboles au sol et une sorte de ring. Ils pensent donc que des hommes se battent ici jusqu'au sang dans ces rings avec des armes. L'homme que Nick et Hank recherchait s’échappe, le policier avec eux essaye donc de la rattraper mais il se fait attaquer par l'homme et n'a donc pas pu continuer à le poursuivre.
Brian court encore dans la forêt tout en écoutant de la musique mais il est suivit par les hommes aux chevaux et se fait attraper par eux à l'aide d'un lasso puis il est trainer au sol attacher par les pieds.
Au commissariat, Nick et Hank se posent beaucoup de questions sur ces fameux combats avec des armes médiéval et sur ce grand symbole avec des phrases écrit en latin ! Ils demandent donc au Capitaine Renard de lire ce qui est écrit sur ce symbole, il lit "La première joie de l'homme est de savoir comment mourir, la seconde est d'être forcer à mourir !" Par ailleurs, l'analyse du sang retrouver dans l’entrepôt montre qu'il s'agit bien de celui de Dimitri.
Dans un parking on y voit un homme marcher qui se fait accoster par une voiture roulant à pleine vitesse. L'homme dans la voiture sort et il s'agit du Capitaine Renard. Il dit à l'homme qu'il n'a plus aucun contrôle sur ses petits jeux de gladiateurs, que c'est à cause de lui que deux personnes sont mortes. On y apprend que c'est le Capitaine Renard qui est derrière cela, il aurait donné une liste de personnes pouvant combattre dans ses combats mais Dimitri Skontos ne se trouver pas dans cette liste.
Nick se rend dans la caravane de sa Tante Marie pour répondre une fois de plus à toutes ses questions. Monroe arrive pour l'aider, il est étonner de tout ce qu'il se trouve dans cette caravane. Nick lui demande ensuite ce qu'il sait des Löwen, ils s'agiraient de créatures ressemblant à des lions qui aimaient beaucoup organiser des combats de ce genre.
Dans l'entrepôt, deux hommes transformés en Wesen sont dans une arène en train de combattre et on y reconnait Brian qui semble perdre le combat face à l'autre homme qui n'est rien d'autre que Dimitri, son ami. Tout autour de l'arène des hommes sont en train d'encourager Dimitri à tuer Brian. Ce qu'il finit par faire.
Monroe se rend dans un bar et demande un certain Sauly pour lui demander quelque chose avec un peu d'action mais celui dit ne pas savoir de quoi il parle. Alors Monroe se transforme en Blutbad et Sauly par peur se transforme en Mauzhertz. Sauly propose alors à Monroe différent petite compétition avec des chiens, ou du football ... Mais ce n'est pas ce que Monroe veut, il demande quelque chose de plus "gore" comme ce qu'organise les lions mais Sauly dit ne pas s'occuper des affaires des lions. Monroe voulant en savoir plus pour aider Nick dans son enquête donne un peu d'argent pour savoir auprès de Sauly qui organise ces combats. Sauly donne alors une adresse où il doit se rendre à 18h. En sortant Monroe appelle de suite Nick pour lui donner les nouvelle informations qu'il vient de récupérer.
Le commissariat est prévenu que la voiture de Brian vient d'être retrouver à son tour près de l'entrepôt où celle de Dimitri avait été aussi retrouvée. Et il se trouve que ces deux personnes avaient le même contrôleur judiciaire : Léo Taymor. Hank s'occupe d'aller voir ce contrôleur judiciaire pendant que Nick se rend à l'entrepôt pour jeter un œil à la voiture. Pendant que Nick est à l'entrepôt pour voir la voiture il reçoit un appelle de Monroe lui disant qu'il y a personne au rendez-vous mais c'est la qu'une voiture arrive, Monroe décrit cette voiture et du coup Nick lui dit de vite partir car cela ne s'annonce pas bien et Monroe se fait assommer par derrière. Nick part vite de l'entrepôt pour aller sauver son amis Nick et arrive à arrêter une personne qui allait emmener la voiture de Monroe.
Dans un entrepôt les combats de Wesens continue et on y voit aussi plusieurs types de Wesens enfermer dans des petites cages en ferrailles. Monroe arrive avec plusieurs hommes et se fait enfermer à son tour dans une de ses cages. Un homme vient de servir de la viande en repas à ces Wesens, mais Monroe observe la viande qu'il a reçue et remarque qu'il y a un tatouage sur cette viande. Il s'agit donc de viande humaine.
De son coté Hank s'est rendu chez Taymor mais personne ne répond quand il toc à la porte. Il va donc voir autour de la maison et trouve dans une écurie plein d'armes de gladiateurs. Nick continue de chercher l'entrepôt où se déroulent les combats et appelle Hank pour lui dire de venir avec des renforts.
A l'entrepôt où se déroules les combats Monroe est placé dans l'arène face à Dimitri. Le combat commence ensuite ! Nick continue de chercher et finit par trouver l'endroit avec les différentes cages de ferrailles et arrive donc à trouver l'endroit où se déroules les combats et demande à Léo Taymor, celui qui dirige les combats d'arrêter les combats de suite. Nick propose alors en échange de la vie de Monroe de rentrer dans l'arène face à Dimitri.
Dans une église on y voit le Capitaine Renard entrain de demander de l'aide à un prêtre pour tuer quelqu'un qui n'est plus dans le droit chemin, le prêtre dit qu'il se change et arrive de suite.
De retour dans l'arène, le combat entre Nick et Dimitri commence. Mais Dimitri prend rapidement le dessus face à Nick. Mais finalement Nick arrive à prendre le dessus. C’est là que les renforts arrivent sur les lieux, le combat s'arrête sans aucun mort. Chez Nick et Juliette, on y voit Juliette toute seul entrain d'attendre Nick. Elle regarde tristement la bague qu’elle avait trouvée dans le tiroir à chaussette, mais Nick l'appelle pour lui dire qu'il arrive rapidement.
Leo Taymor essaye de s'enfuir avec l'argent des combats mais le Capitaine Renard arrive et lui dit qu'il va payer. Taymor se fait tuer par une bête qui semble être très féroce qui s'avère être le prête.
Fin
