"Il était si épris de la jeune sorcière qu'il ne pensa plus qu'à elle. Et passa sa vie à lui obéir aveuglément."
Adalind Schade se rend dans un musée où elle retrouve la capitaine Renard, Adalind dit qu’elle est au point mort avec Hank elle ne l’intéresse pas. Le capitaine Renard dit de continuer, ensuite Renard passe à Adalind quelque chose qui semble être une fiole de sang en toute discrétion. On apprend donc qu’elle doit s’en prendre à Hank pour avoir Nick car « le meilleur moyen d’avoir un Homme est de s’en prendre à ses amis ».
C’est l’heure du diner, Nick et Juliette sont tous ensemble chez eux lorsque Juliette avoue à Nick qu’elle a quelque chose à lui dire, elle dit que ça ne peut plus durer et que donc elle veut apprendre à tirer au pistolet. Puis quelqu’un frappe à la porte, il s’agit de Bud (l’Eisbieber) qui vient apporter un petit cadeau ; en partant il remarque que la poigné de porte est cassé mais Nick dit qu’il va s’en occuper. Nick et Juliette rentre donc dans la maison mais Juliette trouve bizarre que le réparateur de frigo a dit qu’i va empêcher les gens de revenir les embêter. Nick dit à Juliette qu’il s’agit en fête que Bud connait les personnes qui sont venu les espionner. Ils ouvrent alors le cadeau de Bud et il s’agit d’une grande et belle couverture.
Deux hommes fument d’une façon étrange, ils aspirent la fumer d’un bouillon en ébullition. Pendant qu’ils fument l’un dit que ça va vraiment être l’éclate avant de se transformer en un Wesen ressemblant à un lézard. Après être redevenu humain ils prennent des armes et foncent vers un endroit bien précis pour eux.
Adalind entre dans la boutique de Freddy, elle veut plusieurs aliments se trouvant sur une liste. Freddy va de suite les chercher mais avant qu’il a le temps de partir Adalind les réclament bien fraiche.
Au même moment dans la même rue les deux lézards arrivent, dès qu’Adalind sort de la boutique ces derniers rentre et demande la gi tout en agressant Freddy. Celui-ci répond qu’elles se trouvent au sous-sol. A l’étage Freddy se remet rapidement de son agression et arrivent à atteindre le bouton d’alarme. Ils prennent alors seulement quelqu’un flocon de gi et remonte rapidement pour s’échapper mais Freddy arrive à prendre la jambe d’un des lézards pour lui la mordre jusqu’à arracher la peau mais ce dernier pour s’échapper tue Freddy avec une balle.
La police arrive rapidement sur les lieux, Nick et Hank remarque qu’il a été tué à bout portant vu les traces de brulure sur ces vêtements. De plus il remarque qu’il a du sang sans la bouche et qu’il s’agit d’un morceau de peau. Le Sergent Wu trouve cela étranger qu’on vient agresser un magasin de thé et d’épices mais Nick se rappelle être déjà venu contrôler Freddy une fois et il se souvient donc qu’il y a un sous-sol.
Une fois rentré au commissariat Nick et Hank cherchent les proches de la victime, ils trouvent une certaine Rosalee Calvert qui se trouve être sa sœur et sa légataire universelle. Nick appelle donc cette femme pour lui annoncer la mort de son frère
Adalind suit une drôle de recette qui dit « ajouter le sang de l’envouté et celui de l’envouteuse ». Elle verse donc la fiole que Renard lui a passé dans le musée qui est donc le sang de Hank puis après elle se pique avec une épingle pour verser son sang à la préparation. Ensuite elle mélange la pâte.
Rosalee Calvert arrive au commissariat et Nick lui présente tous ses condoléances. Elle demande qui l’a tué mais personne ne sais pour le moment. De plus comme l’argent n’a pas disparu de la caisse ils en ont déduit qu’ils cherchaient autre choses. Nick demande si elle sait si son frère vendait des substances illicites mais celle-ci ne connait pas spécialement les affaires de son frère, il ne se voyait une seul fois par ans. Rosalee veut enterrer son frère, fermer sa boutique et rentrer le plus rapidement chez elle. Par ailleurs elle demande aussi à se rendre dans la boutique pour voir le lieu du crime, Nick décide de l’accompagner.
Nick fait entrer Rosalee dans la boutique et celle-ci se penche sur les taches de sang au sol. Elle se met à pleurer puis se transforme en Fuchsbau mais elle remarque rapidement que Nick est un Grimm et du coup elle devient apeurer mais Nick dit qu’elle n’a aucune raison d’avoir peur. Nick demande si elle pourrait regarder les produits qu’il y a dans la boutique pour les identifier. Le portable de Nick sonne et il s’agit de Hank qu’il veut lui dire qu’il a reçu le rapport du laboratoire sur les produits retrouver dans la boutique mais il s’agit en réalité que d’épices, thé en tout genre … Lorsque Nick sort Rosalee lui dit qu’il n’est pas du tout comme elle l’imaginait !
Les deux lézards sont rentrés chez eux, l’un chauffe une aiguille alors que l’autre verse de la Vodka sur sa blessure que Freddy lui a fait en le mordant. Ils décident de retourner dans la boutique pour aller chercher tout ce qu’ils voulaient prendre, selon eux il y en a pour une fortune. Ensuite celui qui a la blessure prend l’aiguille pour se recoudre la jambe.
Hank rentre chez lui et il tombe sur Adalind qui est devant sa porte, elle est venu lui déposer des cookies pour encore le remercier de l’avoir sauvé. Hank goute très rapidement un des cookies et les trouvent drôlement bon. En partant Adalind dit à Hank de ne pas les partager car elle les a fait rien que pour lui.
Nick est chez Monroe pour lui parler de l’enquête, il donne la liste de tous les produits retrouver dans la boutique pour savoir s’ils y en a pour qui certaine personne serraient prêt à tuer. Mais il s’agit sur la liste que des noms scientifiques alors Monroe n’arrive pas à les reconnaitre mais il pense que sur place il arriverait à savoir de quoi il s’agit. Ils se rendent donc dans la boutique de Freddy où ils trouvent Rosalee qui est encore en train de faire du ménage. Rosalee et Monroe se fixe d’un regarde assez étrange mais Monroe et Nick continuent d’avancer pour rejoindre le sous-sol. Monroe tombe sur ce qui est pour lui de la gi, il dit qu’il s’agit d’une moisissure mortelle pour mes humains mais que sur eux ça a un effet opiacé.
Juliette rentre chez elle quand elle entend des drôles de bruit venant de l’extérieur de la porte d’entrée principal, elle va donc voir et elle remarque que c’est Bud qui est entrain de réparer cette même porte. Puis en partant il donne une tarte aux cerises a Juliette. Elle trouve cela de plus en plus étrange …
A la boutique Rosalee est encore en train de ranger mais cette fois-ci au sous-sol alors qu’elle entend des personnes en train d’entrer dans sa boutique. Il s’agit des deux lézards qui reviennent chercher la gi. Au départ ils ne voient pas Rosalee qui s’est caché derrière une armoire mais son portable sonne, elle l’éteint rapidement mais les deux hommes ont quand même entendu la sonnerie. Ils vont alors faire peur à Rosalee en se transformant en lézard. Celle-ci essaye de s’échapper mais un des deux hommes attrape sa jambe alors elle le plante dans sa jambe avec un couteau puis s’échappe dans le rue.
Nick et Juliette mangent la tarte aux cerises offerte par Bud et Juliette dit a Nick que Bud est venus réparer la porte d’entré. Le téléphone de Nick sonne et c’est Rosalee qui appelle Nick pour lui prévenir que deux hommes sont rentré dans la boutique de son frère, elle va bien et s’est réfugier chez son frère. Une patrouille de police vient chercher Rosalee pour l’amener au poste pour identifier ses deux hommes. Au commissariat, en regardant des photos elle arrive a reconnaitre les deux hommes, puis après elle demande comment il fait pour être à la fois flics et Grimm et si ces proches et collègue savent pour savent pour lui. Nick appelle des agents pour rester devant la maison du frère de Rosalee pour surveiller mais cette dernière demande que ce soit Monroe qui vient.
Hank, de son côté est chez lui en train de dormir mais il semble rêver puis il se réveille et entend du bruit venant de sa salle de bain, il va voir et remarque que quelqu’un est en train de prendre sa douche, on remarque une silhouette féminine, blonde puis plus il approche on remarque qu’il s’agit d’Adalind mais en soulevant le rideau il y a rien, personne. Ce n’était qu’une hallucination …
Monroe arrive chez Rosalee pour veiller sur elle ! Elle dit qu’elle préfère un loup pour la surveiller car les deux hommes était des Lézards et il les sentira venir à des kilomètre. Rosalee dit que Monroe dormira sur la canapé et se souhaite une bonne nuit.
Le lendemain matin on retrouve Hank, il est dans sa cuisine et décide de manger un des cookies d’Adalind tout en buvant un café. Il trouve cela vraiment délicieux. De son coté Rosalee va réveiller Monroe mais celui-ci pris de peur se transforme directement en Blutbad mais il s’excuse aussitôt. Ensuite Rosalee dit a Monroe qu’elle se rend à la boutique mais Monroe ne pense pas que ce soit une bonne idée alors il appelle Nick qui est entrain de parler de l’enquête avec Nick. Monroe lui annonce donc ce que Rosalee va faire et Nick demande alors à Monroe de l’accompagner à la boutique également. Le sergent Wu apporte un dossier a Nick et Hank et voit un cookie prêt de Hank, il demande à en avoir un peu mais Hank refuse ! La voiture d’un des deux hommes : Clint Vickers à été retrouvé, Nick demande donc au sergent Wu de se rendre à la boutique d’épices pendant que Nick et Hank s’occupent de la voiture. Avant de partir Wu prend le cookie de Hank et le mange sans rien en dire à Hank.
Nick et Hank arrivent devant le bâtiment où se trouve la voiture, ils rentrent donc à l’intérieur de celui-ci pour essayer de trouver les deux hommes. Ils ne trouvent rien jusqu’au moment où plein de tire surgissent d’une fenêtre pour essayer de tuer Nick et Hank mais ces derniers arrivent à se mettre à terre rapidement. Après les coups de feu ils poursuivent donc les deux hommes dans la maison. Mais devant un escalier Hank aperçoit encre Adalind descendre ce même escalier, Nick se demande ce que Hank est en train de faire et du coup pendant ce temps les deux hommes arrivent à s’enfuit …
Monroe et Rosalee sont entrain de ranger la boutique, elle veut fermer celle-ci. Monroe trouve cela vraiment dommage puisque une boutique de ce genre de court pas les rue. Le sergent Wu arrive dans la boutique mais il est très bizarre, Monroe demande ce qu’il y a et celui-ci fait un malaise très rapidement et des genres de gros boutons commencent à lui pousser sur tout le visage.
Dans le bâtiments où se trouvaient les deux hommes Nick et Hank sont entrain de tout fouiller, le Capitaine Renard arrivent et demande à tout savoir. Hank prend tout sur lui et dit que c’est de sa faut si les deux hommes se sont échapper. Nick reçoit au même moment un coup de téléphone, il s’agit de Monroe qui lui prévient que le Sergent Wu est au plus mal et que le seul moyen de le soigner serrait à ma manière des Wesens. Nick trouve donc une excuse pour se rendre au plus rapidement à la boutique. Rosalee prépare une sorte de mixture pour l’appliquer sur son visage mais lorsque Nick arrive il veut emmener Wu à l’Hôpital mais Rosalee dit que sa ne sert à rien et qu’il mourra puisqu’ils ne seront pas quoi faire. Alors elle commence à mettre cette mixture sur le visage de Wu puis on lui fait avaler le reste.
Hank décide d’appeler Adalind pour lui demander des nouvelles et Hank invite Adalind à manger à restaurant mais elle dit ne pas pouvoir de la semaine. Au fond de la même pièce le Capitaine Renard observe ce coup de téléphone.
A la boutique, Wu à repris un pou normal et ils décident donc de regarder son visage pour voir comment à évoluer son infection et il semble aller beaucoup mieux. Ils l’emmènent alors tous ensemble dans son appartement pour qu’il se réveille dans un lieu qui lui est familier. Rosalee dit qu’il a déjà vu ça car un ami de son père à eu exactement la même chose, il aurait absorbé un mélange créant des comportements obsessionnelle. Nick parle ensuite de l’enquête à Monroe et Rosalee, il dit qu’ils ont trouvé dans le bâtiment une sorte de corne qui servirait donc à fumer. Comme ils n’ont pas eu leurs doses Rosalee dit qu’ils vont surement se rendre sur une « île de rêve », une sorte de fumerie pour Wesen. Rosalee dit qu’il faut trouver un dealer et il sera où trouver une « île de rêve ». Ils se rendent donc auprès de dealers pour acheter deux places pour cet endroit.
C’est Monroe et Nick qui vont donc rentrer à l’intérieur. A l’intérieur il y a plein de chapiteau où à l’intérieur se trouve plein de personne entrain de fumer. Nick et Monroe partent chacun de leurs côté pour chercher les deux Lézards, c’est Nick qui les trouvent en premier un des hommes, une bagarre entre les deux commencent et Monroe de son côté trouve l’autre homme. Puis Rosalee arrive d’un seul coup pour assommer un des hommes qui tentait de tuer Monroe.
Nick se rend chez Wu pour lui demander des nouvelles, il ne se souvient plus de rien. Il pense avoir fait un étrange rêve. Une fois que Nick est partit, Wu ouvre un cousin de son canapé et commence à manger la mouse se trouvant à l’intérieur et trouve cela super bon.
Monroe se rend à la boutique pour offrir un bouquet de fleur à Rosalee pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Rosalee à décider de rester à Portland au moins jusqu’au procès alors elle ré-ouvre la boutique de son frère. Elle dit qu’elle avait oublié que Portland était aussi charmant, Monroe répond à ceci qu’elle est aussi charmante qu’elle. Monroe finit par proposer son aide à Rosalee pour ranger la boutique, celle-ci accepte.
De leurs côté Nick apprend à Juliette à se servir d’une arme, celle-ci se débrouille très bien et Nick est même impressionner.
Hank semble encore avoir un sommeille agiter, il dort et semble avoir très chaud ! Une main de femme vient caresser son visage ce qui le calme rapidement.
Fin
